Клиентски портфейл

Какво е клиентски портфейл?

Понякога моментът на плащане не съвпада с момента на продажба.
Например при плащане с платежно нареждане или при клиенти, които предпочитат да платят задълженията си към Вас наведнъж, в края на месеца.
За такива сметки се използва Клиентски портфейл.
Клиентът прави покупки/поръчки, които не плаща в момента. Сумата от тези сметки не се включва в оборота, който служителите Ви трябва да отчетат в края на работната си смяна.
Парите по тези сметки остават в системата като задължения на клиента - т.е балансът по сметката на клиента е отрицателен. Виж: Клиенти баланс

• Забележка: Не забравяйте да зададете какъв е кредитния лимит на клиента при създаването на самия клиент.
  Виж: Как да създам нов клиент?

Когато парите бъдат изплатени от клиента, това се отбелязва по следния начин:

1. Натиснете бутона Потребители и изберете от менюто бутона Клиенти.
2. Изберете желания клиент и натиснете бутона "Движения по сметка" намиращ се срещу името му.
   Отваря се нов прозорец, в който виждате движенията по сметката на клиента. На коя дата е извършена продажба и на коя плащане.
3. За да добавите ново плащане натиснете бутона "Добави нов ред".
   1. В появилия се ред, в полето сума, въведете сумата, която клиентът е изплатил.
   2. Кликнете в полето Сметка №. В отделен прозорец се появява списък с всички неплатени сметки на клиента. От тях изберете по коя/кои е извършено плащане.
   3. Изберете начин на плащане.

Ново задължение се добавя чрез "нова продажба", направена през модул Администрация или през модул Продажби.

Към Администрация